《电脑装备》外〖wai〗资上“shang”修纬颖目的(de)价 估Q4缺料缓解助『zhu』营收

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云端伺服器大厂纬颖(6669)今年第二季及上半年均交出赚钱好成积。外资法人出具讲述纷纷上修目的价,港系外资目的价上调到1160元,而美系外资目的价给1060元;划分给予「买进」和「加码」评等。

纬颖沾恩云端资料中央需求回温、反映部门零组件涨价,单季税后纯益达23.09亿元、季增35.9%、年增6.45%,EPS达13.2元,累计上半年纯益达40.08亿元、年增10.4%,EPS为20.78元,均创下历年同期新高。

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港系外资看好耐久云端需求趋势稳固,而纬颖明年连续举行客户涣散战略。纬颖第二季的毛利率8.1%,相符市场预期。而营业用度率为2.3%,略高于市场预期,主要是针对新的专案一次性研发(R&D)用度支出。该外资预估,受到今年以来的零组件缺料袭击,纬创第三季营收恐泛起5.1%的季减,大客户Microsoft季节性因素是主因。

美系外资对于缺料的议题,以为第四序缺料情形会逐渐缓解,营收将强劲苏醒,估季增43%、年增22%。预估公司在本周五将通告7月营收。在纬颖的几个大客户方面,来自次Facebook和Microsoft的需求依然强劲,脸书今年资源支出约在190~210亿美元,最后值得一提的是,纬颖已经睁开一个新的超大型客户专案,而该客户的营收孝顺将由现在的1%增到年底约5%,明年会继续发展。建议投资人只要纬颖股价泛起下跌就进场确立部位。

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